Một quy trình bàn giao có kiểm soát: xem trước dữ liệu sẽ chuyển, quản lý duyệt, thực thi trong vài phút và lưu lại lịch sử người phụ trách của từng khách hàng.
Chọn nhân viên nghỉ việc hoặc chuyển bộ phận, và người sẽ tiếp nhận khách hàng.
Bàn giao toàn bộ hoặc chỉ một số khách hàng. Chọn có chuyển kèm liên hệ, cơ hội, việc đang mở, lead hay không.
Thấy chính xác số khách hàng, cơ hội và giá trị pipeline sẽ chuyển trước khi gửi yêu cầu kèm lý do.
Quản lý duyệt hoặc từ chối. Sau khi thực thi, người nhận trở thành người phụ trách mới ngay lập tức.
Người mới nhận đủ việc để tiếp tục; công sức của người cũ vẫn được ghi nhận đúng.
Yêu cầu quay về trạng thái đã duyệt và có thể thực thi lại. Lần chạy sau chỉ chuyển phần còn lại, không chuyển trùng.
Không. Hệ thống chặn bàn giao cho tài khoản đã bị vô hiệu hoá hoặc cho chính người bàn giao.
Chỉ khi được cấp quyền chuyển khách. Mặc định nhân viên kinh doanh không có quyền này; việc đổi người phụ trách do quản lý thực hiện và được ghi lại.
Đưa dữ liệu khách hàng về doanh nghiệp ngay hôm nay. Dùng thử miễn phí 14 ngày.